این فیلم در مورد رعیتی به نام یون جیوم است که به پادشاه خود یعنی چونگ جونگ چوسان بسیار وفادار است. در طول فیلم، او باید از یک طرف با هیولایی که زندگی پادشاه را تهدید می کند، مبارزه کند و از طرف دیگر، باید در برابر گروهی قرار بگیرد که قصد برکناری پادشاه را دارند…

وقتی موکل یک وکیل زبردست ناگهان در دادگاه علنی به قتل اعتراف می‌کند، این وکیل برای نجات شهرت از دست رفته خود، جستجویی را برای کشف حقیقت آغاز می‌کند.

یک شرخر سنگدل که هرگز در گرفتن طلب‌هایش شکست نمی‌خورد، با یک کلاهبردار سابقه‌دار زیبا اما مرموز ملاقات می‌کند که تک‌تک حرف‌هایش دروغ محض است. این زن کلید نجات جان او را در دست دارد، اما مرد متوجه می‌شود که او فقط وی را به دردسرهای عمیق‌تری می‌اندازد. زمان رو به اتمام است و او باید تا زمانی که قلبش هنوز می‌تپد، کار را تمام کند.